₪50Kניהול חודשי
״לקוח שואל ב-21:00 על שוק. עניתי בבוקר. עבר ליועץ אחר. אבדנו ניהול ₪600K שנתי.״
— יועץ פנסיוני · רמת גן
← חזרה לאתר
📊
לקוח שכבר רגיש לסיכון לא רוצה לחכות 4 שעות לתשובה.
ganesh עונה תוך 30 שניות. שולחת מסמכים מאובטחים. מתאמת פגישה לאחר KYC.
קבעי דמו של 20 דק׳ →למה זה כואב
"דחוף"
״50% מהפניות הן ׳דחוף׳ — אבל באמת דחוף זה ההבדל בין ירידה של 8% למצב לחיים שלמים.״
— יועץ השקעות · ת״א
23 דק׳לקוח נוטש
״אחרי 23 דקות בלי תשובה — 70% עוברים ליועץ אחר. אני לא יכול לבדוק את הוואטסאפ כל 10 דקות.״
— יועץ פיננסי · חיפה
מה ganesh עושה
💬
WhatsApp + SMS 24/7
תגובה תוך 30 שניות. עם הצהרת הסתייגות מתאימה.
🔒
KYC + AML auto
ganesh אוספת מסמכים, מאמתת ת״ז, מסכמת תיק לפני פגישה.
📊
סיכום אוטומטי
לפני פגישה: "לקוח בן 47, שכיר, חוסך ₪3K/ח, מעוניין פנסיה."
📅
תיאום פגישה
Zoom / פגישה פרונטלית, סנכרון יומן, תזכורת 24 שעות לפני.
איך זה עובד
- 1פנייה: ׳רוצה להבין מה לעשות עם הקופה׳21:30, יום ראשון
- 2ganesh: 8 שאלות KYC (גיל, הכנסה, חובות, מצב משפחתי)כל המסמכים מאובטחים ב-Supabase
- 3תיאום פגישת ייעוץ + מקדמה ₪500סיכום בידיים שלך לפני 08:00 בוקר
כל הפיצ׳רים
- ✓KYC + AML automation (איסוף + verification)
- ✓סיכום תיק לפני פגישה (חוסך 20 דק׳ הכנה)
- ✓Compliance: PCI + privacy law amendment 13
- ✓Multi-product: פנסיה / השקעות / משכנתא / ביטוח
- ✓סנכרון יומן + תיאום Zoom אוטומטי
- ✓מעקב follow-up אחרי פגישה ראשונה
אינטגרציות
Bizzabo / Wealthbox
CRM לפיננסים
Salesforce Financial Services Cloud
אנטרפרייז
Zoom / Google Meet
פגישות וירטואליות
Meshulam
מקדמת ייעוץ ₪500
החזר על השקעה
מחיר ganesh: ₪3,000 בחודש (Pro). יועץ שתופס לקוח אחד נוסף בחודש (ניהול ₪500K = ₪5K שנתי כל אחד) מחזיר עלות שנתית של ganesh ב-7 חודשים.
חשבי ROI לבית עסקך ←התנגדויות שחוזרות
▶🤔 סודיות פיננסית?
✓ תיקון 13 + ה-PCI-DSS. נתונים פיננסיים מוצפנים בנפרד מ-PII.
▶🤔 ganesh תיתן ייעוץ פיננסי?
✓ לא. רק איסוף מידע + תיאום פגישה. הצהרת הסתייגות מופיעה בכל הודעה: "אני לא יועצת מורשית."
▶🤔 AML?
✓ ganesh אוספת מסמכים, אבל הקטגוריזציה הסופית בידיים שלך.
▶🤔 תהליך מקדמה דחוף?
✓ Meshulam, חשבונית מס אוטומטית, רישום ב-CRM.